Рынок желатина в России активно развивается все последние годы вслед за ростом ключевых спросообразующих отраслей на рынке.
Таблица 1. Объемы производства, импорта и экспорта желатина в России в 2020-2024 гг. в натуральном/товарном выражении
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертов и участников рынка
Рисунок 1. Объемы и динамика российского рынка желатина в натуральном/товарном выражении в 2020-январь-апрель 2024 гг. (тонн)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертов и участников рынка
В 2020 г. объем рынка желатина в натуральном выражении составил 9 007,4 тонн. В 2021 г. объем рынка увеличился на 20,8%, составив 10 877,8 тонн. В 2022 г. объем рынка желатина составил 10 569,3 тонн, что на 2,8% меньше, чем в 2021 г. В 2023 г. объем рынка желатина составил 13 936,9 тонн, что на 31,9% больше, чем в 2022 г. За январь-апрель 2024 г. на российском рынке было реализовано 3 893,6 тонны желатина, что составляет долю 27,9% от всего объёма рынка за полный 2023 г.
Таблица 2. Объемы производства, импорта и экспорта желатина в России в 2020-2024 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертов и участников рынка
Рисунок 2. Объемы и динамика российского рынка желатина в стоимостном выражении в 2020- январь-апрель 2024 гг. (млн рублей)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертов и участников рынка
В 2020 г. объем рынка желатина в стоимостном выражении составил 4 230,7 млн рублей. В 2021 г. объем рынка увеличился на 12,2%, составив 4 745,7 млн рублей. В 2022 г. объем рынка желатина составил 5 569,2 млн рублей, что на 17,4% больше, чем в 2021 г. В 2023 г. объем рынка желатина составил 9 906,2 млн рублей, что на 77,9% больше чем в 2022 г. За январь-апрель 2024 г. на российском рынке было реализовано 3 893,6 тонны желатина на сумму 2 208,8 млн рублей, что составляет долю 22,2% от всего объёма рынка за полный 2023 г.
Следует отметить, что объем рынка желатина в стоимостном выражении в данном исследовании демонстрирует тот объем выручки, который получили компании-производители и иностранные поставщики от реализации желатина клиентам на российском рынке. Не всегда производители продают желатин напрямую конечным потребителям на рынке, а затраты импортеров на покупку желатина превышают тот объем средств, который они платят зарубежным поставщикам (добавляется НДС, импортные пошлины и т.д.). Поэтому затраты конечных потребителей на приобретение желатина больше того объема рынка, который рассчитан в исследовании.
Для определения объема потребления желатина в России в 2020-2024 гг. в разрезе регионов анализировались импортные/экспортные поставки желатина на российском рынке, а также данные, полученные в ходе проведения легендированных интервью с представителями компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов желатина на российском рынке. Дополнительно анализировалась отраслевая статистика в разрезе федеральных округов по крупнейшим спросообразующим отраслям на российском рынке.
Ниже в таблице представлена структура потребления желатина на российском рынке в разрезе регионов в 2020-2024 гг. в натуральном выражении.
Таблица 3. Структура потребления желатина на российском рынке в разрезе регионов в 2020-2024 гг. в натуральном выражении (тонн)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений
Ниже на рисунке приведена усредненная структура потребления желатина на российском рынке в разрезе регионов за 2020-2024 гг. в натуральном выражении.
Рисунок 3. Усредненная структура потребления желатина на российском рынке в разрезе регионов за 2020-2024 гг. в натуральном выражении (тонн)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений
По результатам проведенного исследования было установлено, что в 2020-2024 гг. основной объем потребления желатина приходился на Центральный федеральный округ (доля 39,5%), Приволжский федеральный округ (доля 20,4%) и Северо-Западный федеральный округ (доля 16,9%).
В ходе анализа также была рассчитана структура рынка в России по видам желатина.
Рисунок 5. Усредненная структура потребления желатина на российском рынке в разрезе его видов за 2020-2024 гг. в натуральном выражении (тонн)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений
По результатам проведенного исследования было установлено, что в 2020-2024 гг. на российском рынке основной объём поставок приходился на пищевой желатин (доля 88,9%). На долю технического желатина в 2020-2024 гг. пришлось порядка 11,1% от всего объема потребления желатина в России.
Дополнительно в ходе исследования была проведен оценка структуры рынка желатина в России по степени вязкости студня (показатель измеряется в блумах). Для этого также был проведен детальный анализ как импортных и экспортных поставок желатина в России, так и анализ данных, полученных в ходе проведения легендированных интервью с представителями компаний-производителей и компаний-дистрибьюторов.
Ниже на рисунке приведена усредненная структура потребления желатина на российском рынке по степени вязкости студня за 2020-2024 гг. в натуральном выражении.
Рисунок 6. Усредненная структура потребления желатина на российском рынке по степени вязкости студня за 2020-2024 гг. в натуральном выражении (тонн)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных компаний-производителей, данных ФСГС РФ, экспертных мнений
По результатам проведенного исследования было установлено, что в 2020-2024 гг. на российском рынке основной объём поставок приходился на желатин Блум до 180 (доля 25%), Блум 240 (доля 20%) и Блум 200 (доля 18% от всего объема рынка).