В результате систематизации всей собранной аналитиками C-Mar Inform информации были рассчитаны объемы рынка рыбной муки в 2020-2023 гг. в натуральном и стоимостном выражениях.
Таблица 1. Объемы производства, импорта и экспорта рыбной муки в России в 2020-2023 гг. в натуральном/товарном выражении
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертов и участников рынка
Рисунок 1. Объемы и динамика российского рынка рыбной муки в натуральном/товарном выражении в 2020-2023 гг. (тонн)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертов и участников рынка
В 2020 г. объем рынка рыбной муки в натуральном выражении составил 45 949 тонн. В 2021 г. объем рынка увеличился на 4,8%, составив 48 136,9 тонн. За 2022 г. объем рынка уменьшился на 19,7% по сравнению с 2021 г. и составил 38 669,7 тонн. В 2023 г. объем рынка рыбной муки уменьшился на 1,9% по сравнению с прошлым годом, составив 37 944,8 тонны.
Таблица 2. Объемы производства, импорта и экспорта рыбной муки в России в 2020-2023 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертов и участников рынка
Рисунок 2. Объемы и динамика российского рынка рыбной муки в стоимостном выражении в 2019-2023 гг. (млн рублей)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, экспертов и участников рынка
В 2020 г. объем рынка рыбной муки в стоимостном выражении составил 2 200,1 млн рублей. В 2021 г. объем рынка уменьшился на 26%, составив 1 628,7 млн рублей. За 2022 г. объем рынка увеличился на 49,2% по сравнению с 2021 г. до уровня 2 430,6 млн рублей. В 2023 г. объем рынка составил 3 699,3 млн рублей, что на 52,2% больше, чем в 2022 г.
Важно понимать, что фундаментально на российском рынке сохраняется огромный потенциал для роста объемов потребления рыбной муки. Динамика потребления рыбной муки в 2022-2023 гг. в натуральном/товарном выражении связана скорее с конъюнктурой внешних рынков, то есть это не отображение потенциала рынка и уровня насыщенности спроса, а скорее стечение обстоятельств. Порядка 80% всей производимой рыбной муки в России уходит на экспорт только по одной ключевой причине – российским производителям гораздо выгоднее продавать рыбную муку тем же китайцам (крупнейший потребитель рыбной муки во всем мире – более 60% от всего мирового объема потребления рыбной муки), чем пытаться договорить о более выгодных условиях с российскими потребителями. В России сейчас нет никаких ограничений на экспорт рыбной муки в страны ближнего и дальнего зарубежья, поэтому сами производители ищут для себя более выгодные рынки для сбыта, но потребность в самой рыбной муке есть и внутри страны.
Со слов экспертов рынка, в лице которых выступают как сами производители рыбной муки в России, так и представители различных отраслевых объединений – потребление рыбной муки в России, как и спрос на нее, в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе будет только увеличиваться, в первую очередь за счет активного развития ключевых спросообразующих отраслей.
Порядка 68% производимой в России рыбной муки поставляется для нужд рыбоводческих хозяйств, где рыбная мука используется в производстве кормов для разных типов рыб. Также рыбная мука находит применение и при производстве кормов для сельскохозяйственных животных: свиней и птиц. То есть практически вся рыбная мука (95% от всего объема рынка), которая реализуется на российском рынке, поставляется именно для производства комбикормов для рыб и продуктивных животных. Поэтому перспективы развития рынка рыбной муки в России в первую очередь будут зависеть от перспектив развития вышеперечисленных спросообразующих отраслей.
Также следует отметить, что производство рыбной муки в России демонстрирует положительные темпы роста все последние годы. В 2023 г. объем производства рыбной муки в России составил 176 958,1 тонн, что на 34,8% больше, чем было произведено в 2020 г. Стабильный рост производства рыбной муки в России связан с успешной реализацией стратегии развития рыбохозяйственного комплекса, благодаря которой не только модернизируются судовые и береговые производства, но и появляются новые и современно оснащенные производства.
Объемы производства аквакультуры в 2023 г. выросли на 4,8% и составили 402 тыс. тонн. При этом со слов представителей Федерального Агентства по рыболовству за последние 10 лет производство аквакультуры выросло в два раза. Причем по прогнозам участников рынка и прочих экспертов, объемы от года к году будут только увеличиваться. В структуре самой аквакультуры сегодня идет переориентация на производство более ценных видов рыб — лососевых, морепродуктов, беспозвоночных. Если раньше по доле в производстве в России лидировали карповые, то в последние годы на первое место вышли лососевые, на них сейчас приходится 40–45% против 25% в 2017 г. В 2025 г. ПАО «Инарктика» планирует вывести на полную мощность завод по производству мальков лососевых видов рыб в Карелии. Он сможет производить до 6 млн штук мальков в год, что составляет примерно 60-70% от потребностей компании в мальках при текущих объемах производства на уровне 30 000 тонн рыбы в год. Запуск нового завода на полную мощность позволит существенно продвинуться в импортозамещении производства посадочного материала для выращивания лосося.
Соответственно, при росте объемов производства аквакультуры будет расти и спрос на корма для рыб. Здесь важно также отметить, что до 2022 г. на российском рынке существенную долю занимали корма для рыб зарубежного производства. В 2022 г. в отношении России странами Запада и Европы были введены многочисленные санкции, которые затронули в том числе и поставку зарубежных кормов для рыб – фактически иностранные компании просто разрывали в одностороннем порядке годовые контракты на поставку кормов. В связи с чем начал расти спрос на корма российского производства и в том числе на рыбную муку, это уже в текущем 2024 г. отобразится положительно на динамике спроса на рыбную муку на российском рынке.