В ходе исследования рынка стеклопакетов архитектурного назначения аналитики C-Mar Inform детально и качественно проанализировали деятельность нескольких десятков компаний-производителей данной продукции.
По результатам проведенного исследования был сформирован перечень ТОП-10 крупнейших компаний-производителей стеклопакетов архитектурного назначения в России:
- ГК «РСК»;
- ООО «Модерн Гласс»;
- ООО «СТиК»;
- ООО «Джимакс»;
- ООО «Нео Гласс»;
- ООО «Маско Гласс»;
- ООО «Стеклопроект»;
- ООО «СТИС-Владимир»;
- ЗАО «ЦелтвегБау»;
- ООО «Гранд Гласс».
В ходе исследования были проанализированы различные аспекты деятельности этих компаний: цены, используемые каналы сбыта продукции, используемые инструменты продвижения и маркетинговой активности и т.д.
Также в ходе исследования оценивался общий уровень конкуренции на рынке стеклопакетов архитектурного назначения в России. Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей продаж каждой компании в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:
HHI = S12 + S22 +…+ Sn2
где S12 и S22 — это возведённая в квадрат процентная доля компаний, представленных на рынке.
По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):
- высококонцентрированные рынки (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1800 <HHI <10000
- умеренно концентрированные рынки (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1000 <HHI <1800
- низко концентрированные рынки (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI <1000
Разумеется, крайне редко встречается ситуация, когда можно четко определить абсолютно всех участников рынка и их рыночные доли. Поэтому, для практического применения в формуле учитываются самые крупные игроки в порядке убывания их рыночной доли (влияния). Игроки с крайне низкими значениями рыночной доли не оказывают существенного влияния на подсчет значения индекса. То есть, для практического расчета значения индекса Херфиндаля-Хиршмана нужно взять сначала, самого крупного игрока, потом более мелкого, и продолжать его расчет до тех пор, пока значение индекса перестанет существенно изменяться.
Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана, равный 349 пунктам, показал, что рынок стеклопакетов архитектурного назначения в России относится к высококонкурентным рынкам с низкой степенью монополизации. На российском рынке зарегистрированы десятки компаний, специализирующиеся на производстве стеклопакетов архитектурного назначения.
При оценке уровня конкуренции на рынке стеклопакетов архитектурного назначения важно также учитывать, что рынок практически на 100% состоит из отечественной продукции. Ниже в таблице приведено соотношение производства и импорта стеклопакетов архитектурного назначения на российском рынке в 2020-2024 гг.
Таблица 1. Соотношение производства и импорта стеклопакетов архитектурного назначения на российском рынке в натуральном выражении в 2020-2024 гг. (тыс. квадратных метров)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ и компаний-производителей
По результатам проведенного исследования было установлено, что на российском рынке стеклопакеты архитектурного назначения отечественного производства в десятки раз превосходят объемы импортных поставок стеклопакетов архитектурного назначения зарубежного производства на протяжении всего анализируемого периода (2020-2024 гг.).
В рамках исследования дополнительно была определена доля импортных стеклопакетов архитектурного назначения, реализованных на российском рынке в 2020-2024 гг. в натуральном выражении. Для того, чтобы определить долю импортных стеклопакетов архитектурного назначения, которые фактически были реализованы на российском рынке в 2020-2024 гг., необходимо рассчитать объемы продаж стеклопакетов архитектурного назначения, произведенных и реализованных на территории России, а также объемы стеклопакетов архитектурного назначения зарубежного производства, реализованных также на российском рынке. Расчет объемов продаж на внутреннем рынке стеклопакетов архитектурного назначения, произведенных отечественными заводами, осуществлялся на основании данных, рассчитанных в разделе 3.1 проекта. Объемы фактических продаж импортных стеклопакетов архитектурного назначения на внутреннем рынке в России рассчитывались на основании детального анализа импортных и экспортных поставок (т.е. при расчете учитывалось сколько российские компании приобрели импортных стеклопакетов архитектурного назначения и сколько отправили импортных стеклопакетов архитектурного назначения на экспорт в различные страны).
По результатам проведенного исследования была определена фактическая доля стеклопакетов архитектурного назначения зарубежного производства, которые были реализованы на российском рынке в 2020-2024 гг. в натуральном/товарном выражении.
Таблица 2. Доля стеклопакетов архитектурного назначения зарубежного производства, которые были фактически реализованы на российском рынке в 2020-1-е полугодие 2024 гг. в натуральном/товарном выражении (тыс. квадратных метров)
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ и компаний-производителей
По результатам проведенного анализа было установлено, что на российском рынке практически все стеклопакеты архитектурного назначения производятся отечественными предприятиями. Доля импортных изделий в 2020-2024 гг. не превышала 1,7%.