Санкции, наложенные на российскую экономику после начала СВО, в наибольшей степени затронули рынки сложного технологического оборудования, зависимость от импортных поставок на которых максимальная.
Лазерные станки – это необходимый атрибут (оборудование) для развития множества обрабатывающих производств. Без лазерных станков невозможно выполнение целого ряда технологических операций в машиностроении и многих других отраслях промышленности.
Российское станкостроение на протяжении долгого периода времени находится в таком состоянии, что не способно удовлетворить потребности российской экономики по широчайшему ассортименту станков, в том числе по лазерным станкам.
На рынке лазерных станков в России абсолютно доминирует импортная продукция, в подобной ситуации казалось очевидным, что объем рынка в 2022 г. после введенных санкций (касающихся в том числе поставок высокотехнологичного оборудования в Россию) сократится, но этого не только не произошло, объем продаж лазерных станков в 2022 г. в России существенно увеличился в сравнении с 2021 г. – это доказали аналитики C-Mar Inform посчитав результаты работы рынка в 2021-2022 гг.
Таблица 1. Объем российского рынка лазерных станков в 2021 г. в натуральном/товарном выражении
| Вид станков | Объем импорта в 2021 г. (штук) | Объем экспорта в 2021 г. (штук) | Объем производства в 2021 г. (штук) | Объем рынка в России в 2021 г. (штук) |
|---|---|---|---|---|
| Лазерные станки | 7298 | 61 | 294 | 7531 |
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных экспертов и участников рынка
Таблица 2. Объем российского рынка лазерных станков в 2022 г. в натуральном/товарном выражении
| Вид станков | Объем импорта в 2022 г. (штук) | Объем экспорта в 2022 г. (штук) | Объем производства в 2022 г. (штук) | Объем рынка в России в 2022 г. (штук) |
|---|---|---|---|---|
| Лазерные станки | 11 504 | 164 | 398 | 11 738 |
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных экспертов и участников рынка
По итогам 2022 г. в России было продано более 11,5 тысяч лазерных станков различного вида и мощности, что на 56% больше, чем в 2021 г. То есть объемы продаж лазерных станков существенно увеличились.
Объяснение подобной динамики рынка кроется в географии поставок лазерных станков на российский рынок, а также в том, что многие потребители лазерных станков в 2022 г. формировали приобретение оборудования в ожидании полной блокады российского рынка (которой не произошло – прежде всего потому, что к санкциям не присоединились многие страны – в первую очередь Китай.
Рисунок 1. Структура импорта лазерных станков на российский рынок по странам-производителям в 2022 г. в натуральном выражении
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ
Крупнейшими странами-производителями, чьи лазерные станки в наибольшем объеме импортировались на российский рынок, являлись следующие страны: Китай (91,4%), Белоруссия (7,1%).
Абсолютное большинство импортных станков на российском рынке – это станки китайского производства. Именно этим объясняется то, что санкции практически не затронули рынок лазерных станков в России. Китай не присоединился к санкциям, поэтому российские клиенты имеют возможность беспрепятственно приобретать широкую гамму лазерных станков в КНР.
Поставки станков из Белоруссии – это попытки зарубежных поставщиков (прежде всего европейских) обойти санкции – так называемый параллельный импорт через Белоруссию (в основной своей массе).
Рисунок 2. Структура импорта лазерных станков на российский рынок по компаниям-производителям в натуральном выражении в 2022 г.
Источник: расчеты C-Mar Inform на основании данных ФТС РФ
Крупнейшими компаниями-производителями, чьи лазерные станки в наибольшем объеме импортировались на российский рынок в 2022 г., являлись компании: Makeblock Co., Ltd (9,7%), Liaocheng Voiern Laser Technology Co. Ltd (7,4%), Jinan Wattsan Technology Limited (6,7%).
Несмотря на беспрецедентные санкции, введенные против российской экономики, рынок лазерных станков в России не испытывает каких-то экстраординарных сложностей, проблем с поставкой оборудования на российский рынок нет. При этом получили дополнительный импульс российское производители лазерных станков (подробнее в аналитическом исследовании от C-Mar Inform).